Frieren in njena skupina se odpravijo proti prestolnici, ki željno čaka zmagovalce nad Kraljem demonov. Eden izmed pustolovcev predlaga, da naj si ob prihodu poiščejo zaposlitev ter najdejo smisel v preostanku življenja. Po dnevu ceremonij in prejemanja nagrad se Frieren in njena skupina udeležijo praznovanja med katerim Himmel naznani, da namerava kralj na trgu postaviti njihove kipe.

Frieren je zaključila s prevodom Heiterjeve knjige urokov, a ni našla uroka za nesmrtnost. S Fern se poslovita od Heiterja in odideta na pot pustolovščine v dvojici. Prva postojanka je preprosta vasica, na robu katere stoji kameni kip heroja Himmela. Za manjše plačilo očistita kip, Frieren želi okoli njega postaditi rože iz Himmelovega rodnega kraja, a izkaže se, da tovrstne sorte ni nihče videl že več desetletij.

Fern opazi, da se Frieren obnaša rahlo sumljivo ter ji sledi v vrsto nenavadnih in nevarnih prodajnih obratov. Frieren prizna, da še vedno ve zelo malo o Fern, zato je imela pri iskanju darila za rojstni dan nemalo težav. Po postanku v mestu se odloči obiskati vas, kjer je nekoč njena odprava zapečatila stvarnika napadalne magije, demona Quala.

Frieren in Fern se znajdeta pri kanalu Granz v osrednjih deželah. Tam jima vaški starešina poda prošnjo za očiščenje kanala starih nasedlih ladij. Vas je znana po praznovanju novega leta, ko se skupnost zbere in si ogleda sončni vzhod na prvi dan novega leta. Se bo Frieren uspelo vstati dovolj zgodaj, da se jim pridruži?

Eisen omeni, da je pot do gradu kralja demonov le stotina Frierenijenega življenja, a jo je kljub temu spremenila. Fern in Frieren se ustavita v vasi, ki na videz izgleda mirno, a mimoidoči ju opozorijo, da so vaščani pričeli izginjati po srečanju z duhovi, ki so na las podobni pravim ljudem.