Ristarte, novopečena boginja zdravljenja, dobi nalogo priklicati junaka, ki mora rešiti svet Gaeabrande pred gospodom demonov. Izbere Seiyo Ryuuguuina, japonskega junaka z nenavadno visokimi statistikami. Takoj ga prikliče, vendar kmalu ugotovi, da je pozabila preveriti njegovo osebnost, kjer piše, da je »nemogoče previden«. Po nasvetu boginje Ariadoe se Ristarte odloči, da Seiyo za nekaj časa pusti samega trenirati. Teden dni pozneje Seiya zgolj z osnovnimi vajami doseže 15. stopnjo. Ko končno odpotujeta v Gaeabrande, želi Seiya kupiti več kompletov oklepov in druge opreme. Zunaj mesta naletita na prvo pošast — navadno sluz — ki jo Seiya brez težav uniči, vendar nato celotno območje zasuje z eksplozijami za vsak primer, če bi kateri delček še ostal živ. Takrat se pojavi Chaos Machina, demonska bojevnica 66. stopnje in ena izmed Štirih nebeških kraljev. Razkrije, da je bila poslana izvidovat območje in ubiti Seiyo, še preden bi postal grožnja.

Ko Ristarte in Seiya pobegneta v Božansko kraljestvo, se Chaos Machina odloči napasti Edono. Seiya izve, da čas v Božanskem kraljestvu teče drugače. Dva dni kasneje Ristarte prejme sporočilo Chaos Machine, ki zahteva njuno vrnitev, sicer bo vsakih deset minut usmrtila enega prebivalca. Seiya ostane miren, saj deset minut v Gaeabrande pomeni približno šestnajst ur v Božanskem kraljestvu. Ko je končno pripravljen, Ristarte šokirano ugotovi, da je dosegel 21. stopnjo. Ob vrnitvi v Gaeabrande Chaos Machina spozna, da so vse Seiyine statistike višje od njenih, zato prevzame svojo pravo obliko. Ko Seiya preživi njen napad, se razkrije, da je ves čas uporabljal sposobnost Fake Out za skrivanje svoje dejanske stopnje, ki je v resnici 37. Nato uniči Chaos Machino in si skupaj z Ristarte prisluži občudovanje mesta. Ker pa ga skrbi, da bi se lahko regenerirala, njene zoglenele ostanke ponovno zasuje z eksplozijami. Pri tem uniči tudi Edono, zato prej hvaležni župan zdaj v solzah prosi oba, naj odideta. Ko se vrneta v Božansko kraljestvo, se Ristarte sprašuje, kako bo sploh lahko sodelovala s Seiyo.

Seiya ugotovi, da se njegovo napredovanje upočasnjuje. Ariadoa predlaga trening z bogom, zato Ristarte predstavi Seiyo božanskemu bogu meča Cerceusu. Ko dnevi minevajo, Ristarte opazi, da Cerceus postaja depresiven in celo hujša. Četrti dan treninga ga najde skritega, saj ga je Seiya že presegel, a mu še vedno ne dovoli počitka. Cerceus postane tako prestrašen, da vrže svoj meč v ocean, vendar ga Seiya preprosto odvleče nazaj. Medtem Ishtar Ristarte razkrije, da demon Deathmagla pripravlja napad na mesto Seimul, kjer živita dva bodoča junakova zaveznika. Tam spoznata Mash in Elulu, potomca zmajske rase. Seiya odkrije, da je duhovnik Marth pravzaprav nemrtvi demon, in ga premaga brez izvleka meča, nato pa njegovo telo popolnoma uniči z eksplozijami — skupaj s cerkvijo. Nato Mashu in Elulu brez ovinkarjenja pove, da ju ne potrebuje.

Pred uničeno cerkvijo Seiya Mashu in Elulu razloži, zakaj ne potrebuje spremljevalcev. Takrat jih ustavi skupina vitezov, ki prosi za pomoč. Seiya pristane pod pogojem, da bo plačan. Ko z Ristarte prispeta do vojske nemrtvih, jo Seiya dvakrat uniči s sposobnostjo Meteor Strike. V Seimulu Elulu pove Ristarte, da Mash že dva dni ni viden. Ko odide do Seiyine sobe, izve, da je s sposobnostjo Synthesis ustvaril močan meč. Deathmagla jima prek magičnega ogledala pokaže, da je ugrabil in mučil Masha. Ravno ko ga želi ubiti, Seiya s sposobnostjo Dimension Blade skozi ogledalo odseka Deathmagli roko. Ko odkrijeta njegovo lokacijo, se odpravita tja. Med bitko Deathmagla prikliče Dark Firusa. Samozavestno razkrije njegove slabosti, vendar Seiya pojasni, da je ustvaril magične zapestnice, ki mu omogočajo uporabo različnih magičnih atributov. Po zmagi nad Dark Firusom se obrne proti osuploemu Deathmagli.

V Seimulu Seiya Mashu in Elulu pove, da bosta zgolj njegova nosača prtljage. Mash mu ponudi, da ga odpelje v Zmajevo votlino, vendar Seiya najprej želi v Božansko kraljestvo. Tam Mash trenira s Cerceusom, Elulu pa pri boginji ognja Hestiaci. Ristarte po naključju sreča Valkyrie, boginjo uničenja. Seiya, navdušen nad njeno močjo, zahteva trening pri njej, vendar ga Valkyrie jezno zavrne, dokler Ariadoa ne posreduje. Namesto tega ga pošlje k boginji vojne Adeneli. Po treh dneh Mash močno napreduje, medtem ko Elulu zaradi pomanjkanja talenta za ognjeno magijo skoraj ne uspe trenirati. Pred odhodom Adenela prosi Seiyo, da bi šla z njimi, a jo hladno zavrne. Ko končno prispejo v Zmajevo vas, jih sprejme Lagos in odpelje do Velike matere zmajev Leviae. Ta Mashu pokaže, kako se spremeni v zmaja. Ko isto želi Elulu, ji Leviae pove, da je njena usoda postati mogočno orožje Igzasion.

Leviae razloži legendo, po kateri je mogoče gospodarja demonov premagati le z Igzasionom, ki nastane, ko ženska zmajske krvi žrtvuje svoje življenje. Mash protestira, vendar Leviae razkrije, da demonske sile nadzorujejo sedemdeset odstotkov Gaeabrandeja. Pred obredom priredi pojedino. Kasneje ponoči Seiya reši Elulu, ko ta začne dvomiti o svoji žrtvi. Leviae razkrije, da je hrano omamila, vendar Seiya pojasni, da je jed zgolj pretvarjal. Ko Leviae noče odstraniti prekletstva z Elulu, se Seiya z njo spopade. Sprva kaže, da izgublja, dokler Leviae ne opazi, da bo padla v brezno. Pretvarja se, da se predaja, nato pa skuša Seiyo ubiti, vendar jo ta premaga. Po bitki se pojavi Igzasion. Ko zapustijo vas, Seiya Ristarte prizna, da meč, ki ga je dobil, pravzaprav ni Igzasion. Takrat jih prestreže skupina vitezov.

Cesarski vitezi Roseguard prosijo skupino za pomoč v boju proti silam gospodarja demonov pri trdnjavi Olga. Ko prispejo na območje, vidijo, kako horda Beel Buba pobije več vitezov. Nato srečajo Rosalie Roseguard in se skupaj odpravijo v trdnjavo. Med strateškim sestankom Seiya meni, da bi bilo najbolje, da se vrne v Božansko kraljestvo. Ko Rosalie obtoži nepremišljenosti, ga jezno napade, vendar jo Seiya večkrat udari. V Božanskem kraljestvu Ristarte predstavi Seiyo Mitis, boginji lokostrelstva. Med njegovim treningom Ristarte, Mash in Elulu srečajo Cerceusa, ki pove, da je Adenela še vedno jezna na Seiyo. Pri Ariadoi ta odklene skrite moči Masha in Elulu. Ristarte nato obišče Adenelo, vendar ta namesto opozorila napade Seiyo. Seiyi jo uspe pomiriti, tako da ni več jezna nanj. Na koncu se razkrije, da je Mitis ves čas skrivaj opazovala dogajanje.

Pri Ariadoi Ristarte vidi nove sposobnosti, ki sta jih odklenila Mash in Elulu. Ko omeni Seiyin trening z Mitis, ji Ariadoa zaskrbljeno razkrije, da je bila Mitis izgnana zaradi svoje nimfomanske narave. Ko skuša Ristarte opozoriti Seiyo, najdejo Mitis privezano na drevo. Ko se osvobodi, pohotno napade Seiyo in Masha, vendar jo Seiya ustavi. Skupina se nato vrne v trdnjavo Olga, kjer izvejo, da je Rosalie odšla. Ko prispejo v skrivališče Beel Buba, ga vidijo, kako je zajel Rosalie. Tik preden jo odvrže, ga Ristarte zamoti dovolj dolgo, da Seiya vanj izstreli puščico. Po rešitvi Rosalie se Beel Bub osredotoči na Seiyo, vendar je hitro ubit. Ko se znebijo njegove horde, Rosalie nerada pove Seiyi za legendarni oklep v svetišču blizu vasi Izale. Ko prispejo tja, najdejo vas v ruševinah. Nato jih napade Kilkapul, eden izmed Štirih nebeških kraljev, in razkrije, da je oklep uničil, da ga Seiya ne bi mogel uporabiti.

Kilkapul prizna, da ni dovolj močan za boj s Seiyo, zato žrtvuje svoje življenje za priklic najmočnejše priklicne magije. Tako prikliče kosnika smrti Krosde Thanatusa. Seiya ukaže Ristarte, naj skupino odpelje v Božansko kraljestvo. Tam razkrije, da ima načrt. Na strehi templja Valkyrie slika, ko Krosde Thanatus uniči njeno delo. Po dolgem boju uporabi svojo ultimativno sposobnost Gate of Valhalla in ga končno odstrani. Kljub njenemu opozorilu je Seiya tako navdušen, da jo prosi za trening. Mash in Elulu se medtem vrneta k Ariadoi. Cerceus nato Ristarte pove, da jo želi videti Ishtar. Ta ji razkrije, da zadnji izmed Štirih nebeških kraljev vodi veliko vojsko. Naslednji dan Ristarte preveri napredek Mashovega in Elulujinega treninga, nato pa se skupaj odpravijo k Valkyrie. Po vrnitvi v Gaeabrande vidijo, kako Wohlks Roseguard zlahka premaga Eraser Kaiserja in njegovo vojsko. Ko se Ristarte vpraša, zakaj se Wohlks sam ne bori proti gospodarju demonov, se ta spremeni v otroka.

Skupina je osupla, ko vidi Wohlksa spremenjenega v otroka. Kasneje se odpravijo v mesto in nato na grad. Tam Rosalie pove, da njenemu očetu ne ostaja veliko časa. Med srečanjem z Wohlksom prejmejo novico, da demonske sile napadajo prestolnico. Seiya vzame Masha in Elulu s seboj, Ristarte pa ostane z Wohlksom. Med ogledom katedrale Wohlks razkrije, da je gospodar demonov ustvaril predmet Chain Destruction, ki lahko uniči prave duše bogov in junakov. Nato razkrije še, da se je pridružil gospodarju demonov. Ravno ko želi ubiti Ristarte, se vrne Seiya. Med bojem se Wohlks spremeni v demonskega bojevnika in sprva kaže, da bo zmagal. Vendar Seiya uporabi sposobnost Counter Break, s katero nasprotniku vrne isto škodo. Po Wohlksovem porazu Seiya Rosalie omogoči, da se poslovi od očeta. Tri dni pozneje si Seiya opomore in skupini dovoli nekaj sprostitve, medtem ko sam skrivaj odide.

Ristarte, Mash in Elulu uživajo prost dan. Ko se vrnejo v hotel, ugotovijo, da Seiye ni tam. Pri Ishtar najdejo obupano Ariadoo, ki jih odpelje do Ishtar. Ta razkrije, da je Seiya sam odšel v grad gospodarja demonov. Prav tako pojasni, da Seiya kljub hladnemu vedenju v resnici zelo skrbi za svoje prijatelje. Nato Ristarte pokaže dogodek izpred sto let, ko je Ariadoa prvič priklicala Seiyo v svet Ixphoria. Takrat je bil nepremišljen in se je brez priprav podajal v boje. Ko je skupina premagala gospodarja demonov, se je izkazalo, da ima dve življenji. Zaradi tega je lahko ubil vse člane skupine, vključno s Seiyo, princeso Tiano in njunim nerojenim otrokom. Po ogledu Ishtar razkrije, da je Ristarte reinkarnacija princese Tiane. Kljub opozorilom Ariadoe in Ishtar Ristarte vztraja, da bo našla Seiyo, zato skupaj z Mashom in Elulu odpre portal do gradu gospodarja demonov.